Banca Transilvania a reușit o performanță notabilă în sectorul financiar românesc, încheind cu succes prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în moneda națională. Valoarea totală a fondurilor atrase se ridică la 1,5 miliarde de lei, o sumă care marchează un record în ceea ce privește emisiunile de acest tip pe piața locală.
Obligațiunile sunt de tip senior nepreferențial, cu o maturitate de șapte ani și opțiune de răscumpărare anticipată după șase ani. Investitorii vor beneficia de un cupon anual de 8,875%, iar subscrierea minimă acceptată a fost de 600.000 de lei. Fitch Ratings a acordat acestei emisiuni un rating BBB- (Investment Grade).
Instrumentele financiare urmează să fie listate în luna iulie 2025 la Bursa de Valori București, sub simbolul XS3109437387.
Interes puternic din partea investitorilor locali și internaționali
Aproximativ jumătate dintre investitorii care au subscris în primele ore au fost instituții financiare românești – fonduri de pensii, companii de asigurări, bănci și corporații. Totodată, emisiunea a atras un interes considerabil și din partea unor jucători internaționali majori, inclusiv fonduri globale și bănci de dezvoltare, care au participat în calitate de investitori ancora.
Capitalul obținut prin această tranzacție va fi direcționat către finanțarea de proiecte durabile, în conformitate cu Cadrul de finanțare sustenabilă al BT. Totodată, emisiunea susține îndeplinirea cerințelor MREL privind fondurile proprii și pasivele eligibile.
„De aproape trei decenii ne folosim de piața de capital pentru a susține creșterea. Această emisiune în lei aduce diversificare pentru investitorii locali și ne permite să sprijinim creditarea companiilor și a populației, ceea ce are un impact direct în economie”, a declarat Ömer Tetik, CEO-ul Băncii Transilvania.
Parte dintr-o strategie amplă de finanțare sustenabilă
Această operațiune se înscrie în direcția strategică a BT de a utiliza piața de capital ca instrument-cheie de finanțare. Începând din 2023, banca a lansat cinci emisiuni de obligațiuni, însumând aproape 2,5 miliarde de euro echivalent. O parte dintre acestea sunt listate pe Euronext Dublin.
Actori implicați în tranzacție
Emisiunea a fost intermediată de BT Capital Partners, BCR (Erste Group), Raiffeisen Bank și Alpha Bank România. Pe partea juridică, tranzacția a beneficiat de consultanța caselor de avocatură Filip & Company, Clifford Chance Badea, Freshfields Bruckhaus Deringer și Clifford Chance. Auditul financiar a fost realizat de Deloitte Audit.
